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KKR计划在55B的Contango石油和天然气交易后进行更多页岩收购

2022-04-28 来源:白银农业机械网

KKR 计划在 $5.5B 的 Contango 石油和天然气交易后进行更多页岩收购

KKR & Co. 正在利用两个鲜为人知的勘探者的 57 亿美元组合打造一款页岩油收购工具。

Contango 董事长 John Goff 在周二的电话会议上告诉分析师,这家收购公司的 Independence Energy 将与 Contango 石油和天然气公司以全股票交易的方式合并,该交易将用于寻找更大的交易。

KKR 正在逆势而上,私募股权同行在背靠背的石油市场萧条后一直在卸载页岩投资中国化工网okmart.com。经过多年的低回报和不断膨胀的债务负担,当 Covid-19 大流行压垮能源需求时,页岩钻探商已经失宠。KKR 的举动可能预示着美国原油价格走向自 2015 年以来最佳年度表现的看涨转向。

“随着火力的增加,我们可以将我们一直在执行的交易规模增加为零,”Contango 的最大股东 Goff 说。2022 年调整后的合并收益高达 8 亿美元,新公司将“比我们今天的规模大得多”。

Contango 股价在美国早盘交易中飙升 23%,但此后回吐了这些涨幅,截至纽约时间上午 10:43 下跌 5.5%。

根据证实彭博新闻早前报道的声明,合并后公司的足迹将包括从德克萨斯州到科罗拉多州的主要石油和天然气盆地的资产。完成后,独立股东将控制公司约 76% 的股份,其余股东将控制 Contango。

“我们认为这是经营石油和天然气业务的正确方式,我们已经做好了前进的准备,”负责管理合并业务的 KKR 团队的负责人 David Rockecharlie 在接受采访时表示。“两家公司在追求差异化的现金流和基于风险的业务方面有着相似的战略。”

新名字

此类交易的其他近期例子包括 Pioneer Natural Resources Co. 今年以 64 亿美元收购 DoublePoint Energy LLC,以及同行 Civitas Resources Inc. 计划收购 Crestone Peak Resources。

声明称,这家新公司将设在休斯顿,预计将以新名称和股票代码运营,并计划在纽约证券交易所寻求上市。该交易预计将在今年第三或第四季度完成。57 亿美元的估值包括债务。

总部位于纽约的 KKR 于 2020 年 8 月成立了独立能源公司,以整合其大部分能源资产,作为私人换股收购的一部分。该公司拥有 Permian、Eagle Ford、Barnett 和其他页岩地区的钻探权,以及矿产和特许权使用费权益以及中游基础设施。

KKR Energy Real Assets 的负责人 Rockecharlie 将担任新业务的首席执行官,而 Goff 将担任董事长。Contango 首席执行官 Wilkie Colyer 和总裁 Farley Dakan 将继续管理总部位于德克萨斯州沃思堡的 Contango 作为新公司的运营子公司,并将专注于通过收购进行扩张。

Contango 在过去 18 个月内完成了四次收购,其中包括 11 月通过银行拥有的资产清算购买大角、二叠纪和粉河盆地资产的交易。

“当我审视这个行业的背景时,继续整合的时机已经成熟,”Goff 在接受采访时说。“我们正在追踪许多被搁浅的资产和公司的机会,这些资产和公司要么掌握在非自然所有者手中,要么他们拥有太多的杠杆,或者他们有太多的管理负担,在这个时代无法真正生存能源部门。”

Colyer 指出,Contango 在落基山脉、大平原和二叠纪盆地的所谓常规资产组合是预计该公司将继续扩大规模的地区。

Rockecharlie 表示,合并后公司的最大盆地将是南德克萨斯州的 Eagle Ford,他说在急于进入西德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪期间,该盆地在很大程度上被忽视了。

“我们有很大的财务灵活性,而无需增加相关债务指标,”Rockecharlie 说。“随着时间的推移,我们可以成为一家投资级公司;这就是我们所关注的。但随着时间的推移,这不会限制我们的采购能力。”

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